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担忧流动性实无必要 券商股催化剂多多行情刚启动  

2009-07-08 15:07:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    今天上证指数回调到10日均线附近即告结束,下午展开了凌厉的反弹。上午的跌势倒也凶猛,尤其是权重股,杀跌速度之快令人惊讶,银行股普遍下跌3-4个百分点,三大保险股也在半天跌去4%左右。早盘我提醒大家要小心市场的短期迅猛调整,如果有投资者注意到,并且早上坚决减仓,午盘买回,这个差价倒是可以做得很舒服。

 

    从今天的市场表现来看,完成技术性调整后的上涨主力,仍然是券商,银行,地产等受益流动性宽松的行业品种,因此主力并没有抛弃这些大品种。未来的机会仍将在这些板块中挖掘。券商股刚刚启动,也刚刚中途调整,后市空间依然较大,投资者可以看看,市场上到底有多少《证券业的催化剂渐近(附最受益个股一览)》。

 

    近期市场虽然担心流动性会因为央行的政策变动而收紧,不过我料想大变动不会出现,微调不会影响证券市场层面的资金。6月信贷数据可能大大超出原先过万亿的市场预期。据有关方面提供的数据显示,6月份银行新增贷款高达1.4万亿元(本外币合计超过1.6万亿)。目前水已经放出来了,用不用是市场的行为,央行现在才收的话,效用不会很明显。这一点在06和07年的历史中已经检验过了。更何况,目前经济的好转仍未百分百保证,央行不敢贸然收缩流动性。

 

    市场另外担心的是二手房信贷收紧问题。第二套房贷政策自07年底执行以来,并没有明确放松过,但央行和银监会自08年底以来在执行过程中明显宽松,相当于变相取消;而从目前情况看,只是上海、杭州等地重新收紧而已,至于其他城市是否会跟进仍有待观察。考虑到二套房政策意味着紧缩或适度紧缩的货币政策,是中央打击房地产的一种手段,与目前的宏观经济环境并不匹配:中央仍以保增长为基调,在第二产业复苏之前行业性或部门性的政策会让位于宏观大局。

 

    无论从纯流动性还是地产考虑,都会让位于宏观大局,因此事实上真没必要在近期担心流动性问题。

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