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外围市场忧虑暂时打消 流动性将推升资源类股暴涨  

2009-07-02 08:44:28|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    昨晚欧洲市场大幅收高,美股收红,虽然A股市场目前独立,但外围暖和好歹也算是不会有负面影响。值得注意的是,昨晚大宗商品市场出来了前日下跌后的强劲反弹,相信这会对今天的资源类股有刺激作用,有色金属的动向值得关注。

 

    展望下半年,支撑市场的两大因素依然存在,即经济的复苏和流动性的宽裕。三季度,全球流动性出现拐点的可能较低,但必然不会像上半年那样宽松。目前关于货币政策,市场和监管当局反映不一,美国也是如此,昨晚 芝加哥联储主席埃文斯就表示对于当前通胀观点和货币退出政策存在很大分歧,既然矛盾存在,政策就不会清晰。下半年全球仍可能在流动性的海洋里徜徉。为了更好的让大家在下半年有好收益,整理了一份《机构下半年重点推荐股票池》,分享给大家。

 

    基于这一个观点,建议在通胀未能如洪水般袭来,以至于银根紧缩之前,继续基于通胀预期而关注资产类股。从主题层面看,可把握三大投资主题,一,资源品和投资品方面,全球经济复苏将会逐步兑现前期预期,二,银行、房地产、保险、A-H折价公司仍然可以提前配置;三,后期可转向食品饮料、商业贸易、生物医药、新能源等品种,它们将是政策转向预期的受益者。

 

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