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下半年投资出现两个立足点 近期上海本地股酝酿大行情  

2009-07-14 08:13:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    根据当前经济形势和货币政策取向看,存款活期化趋势明显、货币流通速度提升,流动性释放已经从第一阶段的贷款增速上升进入第二阶段。货币过剩背景下的通货膨胀预期将使投资者加大风险类资产的配置。股票市场风格转向大盘股并将持续。追求盈利确定性和增长性将是下半年投资的立足点。

 

    从基本面分析,后期依然看好早周期如金融服务、房地产、采掘等行业。主要原因是基于下半年PPI将逐步转正的判断,工业利润增速反弹最快的阶段也是在PPI自底部回升至3%-4%的阶段。在PPI触底回升之时,利润会从向原材料和能源转移,在不产生大幅通胀(PPI在4%以下)的前提下,原材料的利润占比会迅速提升,能源的利润占比也恢复到一个较好的水平。因此还是看好早周期行业的布局。

 

    另外,站在题材股的角度来看(我已经提示过系统性机会的出现),其中上海本地股板块近期面临一定分量的催化剂:浦东新区政府人事任免8 月将完成、“两个中心”政策的落实细化值得期待;11 月1 日世博场馆开始布展、世博氛围越来越浓厚;迪斯尼项目预期下半年随美国高层访华加强;上海国资近期整合力度加大。至于有哪些个估计会可以挖掘?如何去挖掘?大家不妨看看《时间成本最小的上海重组概念股一览》。

 

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