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经济数据引出利好政策 银行板块暗藏巨大增长空间  

2009-06-11 08:39:19|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  在经济数据的良好预期开端下,沪深股市昨天双双创下新高。由于之前坊间传闻的数据中,CPI和PPI丝毫不差的验证,使得向好的预期开始加速兑现。另外,5月全国房地产投资单月年增速进一步回升至12%,宏观经济数据或许比预期好,这促动了周三盘面上建筑建材、交通运输等各板块的活跃。种种迹象表明,目前市场的走势格局越来越受到经济基本面的影响,同时市场风格的转换也比较彻底。


  因此,未来的投资主线,仍需要在经济基本面上开始挖掘。目前从市场信息反馈来看,行业形势比较好的有白色家电,商业零售,消费品,汽车,房地产等这些能够拉动消费行业。继昨日我提示白色家电的机会,未来可以持续关注。同时,今天可注意银行板块,因为市场预期央行会实行存款利率单边下调,这将扩大银行的净息差。在此利好下,银行板块存在一次交易型机会。对于基本面,可参考《银行业:息差见底估值优势明显》,其中根据PB挑选出了四家隐含增长空间较大的个股,建议重点关注。

   

  对于大市来说,今年高点很可能是在各国政府出台对冲资产泡沫的调控政策前后,如隐蔽货币政策急刹车、美国货币政策转向、物业税出台等。然而,从目前情况来看,本轮资产泡沫上行风险依然较大,若上述经济过热的情况成真,即便是沪指3500点对应的估值水平也并不很贵,因此后期市场因IPO重启等造成的回落(也有涨幅过大后自身修复的因素),建议前瞻性布局晚周期类如消费、零售、化工、化肥、造纸等行业,很可能走出一波独立行情。另外继续配置资产型顺周期行业,比如金融、地产。

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