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利好又来啦!从G20公报挖掘大牛市的大题材  

2009-04-03 09:00:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  昨晚G20会议结束,从公报内容来看,此次G20会议成果非同凡响,可能是历来首次全球监管者决策远远超出市场预期。从此次G20会议达成的内容来看,不但向全球注入万亿美元的资金,还重点规范金融业,试图重建信任,同时,在经济方面,G20还要求尽快重启多哈谈判,帮助发展中国家发展经济,减少失业,并且发展绿色的可持续的经济。由于此次G20会议成果超出市场预期,因此昨晚美国市场大幅上涨,而原油价格也突破52美元,全球市场都给予了积极充分的反应。相信今天沪深股市也会有良好的表现。从长远来看,经济未来经历数年的探底和走好,有望促成一轮经济增长下的大型慢牛行情。

 

    从公报中的一点我个人觉得,G20提出的绿色经济将是未来的长期看点。本周市场最热门的板块无疑是新能源,继新能源电池汽车之后,太阳能行业受到政策的大力扶持。在财政部和住健部的联合政策下,住宅建设用太阳能将得到行业政策的支持和税收政策的支持。市场也无意给了强烈的积极反应,南玻A,三峡新材等龙头品种走出爆发式上涨行情。

  10年一轮经济周期,这是法国经济学家提出的朱格拉周期。在经济周期的底部,政策往往会支持某一科学技术的快速发展,以期望大力发展社会生产力,提高社会生产效率,为经济增长带来新的动力。当年的电子真空管,互联网,无不如是。在经历了2007年的天价石油之后,能源的重要性被提到了一个新的高度,美国总统奥巴马的新政中就包括了对太阳能的支持,日本也在计划重启对太阳能的政策补贴。如今中国政府也切实走出了这一步。


  其实,在太阳能的背后,是全球力图减少碳排放的技术发展。减少碳排放,太阳能是技术之一,其他各种各样的节能技术非常广泛。除了太阳能意外,还有脱硫技术的提升,节能建筑材料的应用,高压变频技术的发展,以及其他高耗能高污染方面的技术革新。其中脱硫技术的应用也已经得到市场的追捧,中国最大的除尘设备出口企业信雅达近期涨幅惊人。


  遵循这种逻辑,继太阳能在建筑方面获得政策支持之后,其他节能建筑材料也可能获得相关的支持,本人整理了一份《看好建筑节能所涉及的部分公司发展》,里面涉及到了相关的涂料,型材,玻璃以及上游原材料等行业分析,希望对大家有所帮助。同时,高压变频有望成为未来市场的新热点,有相关业务的电机制造,电力信息化和输配电设备制造企业同样非常值得关注。

 

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