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日志

 
 

黑电旺季到来,谁将成为海信电器接班人?  

2009-12-29 15:38:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在12月28日TCL集团的异动龙虎榜中,机构专用席位占据了前两位,净买入金额达到6000万元;而后著名游资国泰君安上海江苏路营业部也闪现其中。虽然买入量占据总流通盘相当的小,但是这是不是给予我们投资者一条投资的思路?

作为黑电板块中的一员,老大哥海信电器已经在二十六元的高位展翅翱翔,而其余的黑电主要上市公司如深康佳、TCL、四川长虹和广电信息依然在10元以下徘徊(或许这是基本面和流通盘大小的原因造就的),四位“小弟”是否存在补涨机会?

中国股市有一条铁律:趴在地底十多年的熊股即将成为下一个牛股的热门“人选”。比如,2008年的隆平高科、敦煌种业,2009年的苏常柴A、四创电子,以及至今仍然风靡的所谓的物联网概念(互联网概念十年后重出江湖)。。。有哪位还记得96、97年的大牛股?老股民会告诉你:四川长虹!青岛海尔!江苏春兰!在那个家电升级换代的年代,没有涨跌停板制度的主板市场中家电股如日中天的情景仍然在眼前浮现。按照这样一个不科学的定理,以四川长虹为代表的黑色家电个股极有可能成为下一个牛股。

2009年以来,家电“以旧换新”政策的推出以及房地产的热销,促进了新一轮家电的升级换代,CRT彩电开始逐渐为液晶电视和等离子彩电所替代(液晶电视更是替代的主力)。资料显示,2009 年1-5 月,我国液晶电视的内销量达到834 万台,同比增长74%,市场份额首次超过了CRT 电视。而液晶电视增长的趋势仍然在继续,根据申银万国11月的研报显示,9  月液晶电视内销量为281.5  万台,同比增长124%,增速再次达100%以上,液晶电视在彩电市场的销售比重达到77%,刷新历史新高;11  月各类面板价格继续小幅下降。9  月液晶电视出口444  万台,增速小幅回落,但仍维持在较高位置,同比增长45%。行业仍处于持续景气的状况下,销量有望再超预期。而从目前十二月底的时间节点来看,又到了家电消费的旺季,液晶电视的增幅将继续扩大。

另外一个层面来讲,上游面板自下半年上升之后重新趋于平稳,这对于液晶黑电生产商而言,无疑是如鱼得水。去年以来,由于面板市场的产能过剩,面板价格出现了长期向下的趋势,导致大量厂家减产和停产。而骤然猛增的需求,使得过剩产能迅速被消化并开始出现短缺的局面,09年二三季度面板价格开始了短时向上的局面,给液晶生产商带来一定的压力。四季度,随着液晶面板上游企业进一步的恢复生产,液晶面板的产能瓶颈将逐步解决,液晶面板的供给量将进一步增加;同时,台湾和日韩等液晶面板生产企业将有四条8.5 代线陆续投产,液晶面板的产能进一步增加,价格上涨有减缓趋势。

展望2010年,“家电下乡”将为液晶彩电开辟新的战场,我国是农业大国,农村人口占全国总人口的一半以上,国家统计局数据显示,2008年我国农村人口为7.2 亿,接近1.8 亿户。在“建设新农村”、“工业反哺农业”等政策的指引下,我国农民收入快速增长,2008 年我国农村家庭平均可支配收入为2.3万元,同比增长38%,远远高于城镇家庭14%的增幅。庞大的农村市场成为我国拉动内需的新战场。天相投顾调研报告认为,彩电已经成为人们生活的必需品,而在我国农村每百户彩电的拥有量仅为95 台,远远小于城镇138 台,相当于美国的三分之一。我国农村居民彩电拥有量与城镇居民的差距也使我们进一步激活农村彩电市场成为可能。

同时,“出口转暖”将成为彩电液晶行业获得增长的另外一个动力,9月出口444万台,同比增长45%;1-8月累计出口2677万台,同比增长38%,出现了环比上升的趋势。同时,北美市场和亚洲市场涨幅超过百分之四十,而欧洲市场增幅仅仅百分之十。随着境外各国的经济复苏,北美、欧洲等市场仍有向上空间。

因此,综上所述,操作策略上,龙头海信电器仍然有上升空间,存在交易性机会,但考虑量能已经越来越小,主力运作以存量资金为主,在“高位放量”时需要谨慎;而其他黑电上市公司则以逢低介入为主,至前期成交密集区可适量减仓。

详细行业资讯,参见文章《白电巨头营收下降净利反增黑电企业喜忧参半

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   网站来源:www.cnsec.com

   本文来源:http://www.cnsec.com/newsContent,A72C8359-2A52-4A46-827F-C89814C73FCC2,1.htm

 

 

 

 

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